L’année 2018 venant de s’achever, on connait désormais le chiffre annuel du crowdlending, à savoir 148,8 M€. La progression sur l’année s’élève quant à elle à 18 % par rapport à 2017. Découvrez les chiffres du crowdlending « Entreprise » du mois de décembre 2018.
Le baromètre mensuel est réalisé en partenariat avec Creditprofessionnel.com, courtier spécialisé en prêt professionnel.
Les chiffres au 31 décembre 2018
Le montant collecté s’élève à 148,8 millions d’euros à fin novembre 2018, soit une hausse de 18 % des montants financés par rapport à 2017.
Cependant, on constate une progression en nombre des dossiers financés de 13 % par rapport à 2017 (même en prenant en compte une multitude de petites collectes « privées » réalisées sur la plateforme Les Entreprêteurs.
C’est désormais une réalité, le marché se développe peu en France et les plateformes vont devoir trouver des relais de croissance en Europe Continentale (ou disparaitre ?). On observe d’ailleurs ci-dessous que l’Espagne et l’Italie représentent désormais près de la moitié (et ce % ne cesse d’augmenter) de la collecte d’October (ex Lendix). Par ailleurs, Thomas de Bourayne (Credit.fr) a évoqué l’internationalisation de sa plateforme dès 2019 lors d’une interview donnée à l’Agefi. Cette impression, que je partage ici depuis plusieurs mois, s’est d’ailleurs trouvée confortée (malheureusement) avec la liquidation d’Unilend en fin d’année et la lettre ouverte d’October dans laquelle il est précisé : « Le marché va être plus tendu pour le financement des entreprises. Notamment en France. Nous sommes persuadés que l’abondance de liquidité a mené à un mauvais pricing du risque au cours des derniers mois et que ce phénomène va se ralentir.
805 projets ont ainsi pu être financés sur 14 plateformes. Ces entreprises ont emprunté en moyenne 184 799 € au taux moyen de 5,79 % sur une durée moyenne de 41 mois.
Vous pouvez aussi visualiser les précédents baromètres :
- Baromètre de novembre 2018
- Baromètre d’octobre 2018
- Baromètre de septembre 2018
- Baromètre d’août 2018
- Baromètre de juillet 2018
- Baromètre de juin 2018
- Baromètre de mai 2018
- Baromètre d’avril 2018
- Baromètre de mars 2018
- Baromètre de février 2018
- Baromètre de janvier 2018
- Baromètre de décembre 2017
- Baromètre de novembre 2017
- Baromètre d’octobre 2017
- Baromètre de septembre 2017
- Baromètre d’août 2017
- Baromètre de juillet 2017
- Baromètre de juin 2017
- Baromètre de mai 2017
- Baromètre d’avril 2017
- Baromètre de mars 2017
- Baromètre de février 2017
- Baromètre de janvier 2017
Le classement des plateformes à fin décembre 2018
Nous avons établi un classement en fonction du montant collecté, d’autres critères : Nb de dossiers, Montant moyen, taux, … auraient pu être pris en compte.
| Rang | Plateforme | Montant prêté (2017) | Montant prêté (2018) | Evol. | Nb dossiers | Montant moyen | durée moyenne (mois) | Taux moyen | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | October (**) (1) | 70 831 832 | 59 646 328 | -16% | 116 | 514 193 | 45 | 5,36 | = |
| 2 | Credit.fr | 12 858 050 | 20 138 800 | +57% | 182 | 110 653 | 37 | 6,71 | = |
| 3 | Lendosphère | 8 576 150 | 12 694 480 | +48% | 37 | 343 094 | 38 | 5,03 | = |
| 4 | Bolden (*) | 3 860 200 | 10 908 178 | +183% | 55 | 198 331 | 36 | 5,69 | = |
| 5 | Lendopolis | 4 202 200 | 10 408 800 | +148% | 60 | 173 480 | 44 | 7,58 | = |
| 6 | Wesharebonds | 2 950 000 | 10 116 000 | +243% | 21 | 481 714 | 46 | 6,25 | = |
| 7 | Enerfip | 4 250 000 | 6 395 520 | +50% | 39 | 163 988 | 40 | 5,63 | = |
| 8 | Look&Fin (**) | 3 814 000 | 5 604 500 | +47% | 15 | 373 633 | 36 | 6,21 | = |
| 9 | Pretup | 3 040 220 | 4 007 799 | +32% | 66 | 60 724 | 29 | 8,38 | +1 |
| 10 | Unilend | 7 351 120 | 3 604 130 | -51% | 42 | 85 813 | 40 | 6,54 | -1 |
| 11 | Les Entreprêteurs | 1 404 900 | 3 248 300 | +131% | 142 | 22 875 | 52 | 2,63 | = |
| 12 | Prexem | 1 316 000 | 870 000 | -34% | 18 | 48 333 | 25 | 7,47 | = |
| 13 | Solylend | 266 329 | 575 101 | +116% | 5 | 115 020 | 20 | 5,20 | = |
| 14 | Investbook | 218 500 | 545 500 | +149% | 7 | 77 929 | 36 | 8,21 | = |
| 15 | Gwenneg | 280 657 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
| 16 | Tributile | 45 000 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
| 17 | PretStory | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
(1) Dont lease solutions de 45 K€
* Dont Bolden Speciality Finance de 6 854 K€
** Uniquement les dossiers financés en FrancePeu de changements dans le classement annuel ! October reste le leader sur ce marché avec une collecte 3 fois supérieure à la deuxième plateforme à savoir Credit.fr. Par ailleurs la plateforme a financé 33 dossiers en Espagne pour un montant de 23,6 M€ et 41 dossiers en Italie pour un montant de 28,2 M€, soit un total de près de 52 M€ financés à l’extérieur de la France. Ce montant représente désormais plus de 47 % de la collecte totale d’October.
La part de marché des 3 premières plateformes représente 62 % du marché, contre
- 63 % en novembre 2018
- 65 % en septembre et octobre 2018
- 67 % en août 2018
- 72 % en juillet 2018
- 71 % en juin 2018
- 73 % en février et mars, avril et mai 2018
- 64 % en janvier 2018
- 76 % sur l’année 2017
- 74 % sur l’année 2016
Peu de plateformes ont connu des collectes inférieures à 2017 : October, Unilend, Prexem, … On peut cependant noter les progressions importantes de Bolden, Wesharebonds, Lendopolis …
Le classement des plateformes sur décembre 2018
Nous avons établi un classement en fonction du montant collecté, d’autres critères : Nb de dossiers, Montant moyen, taux, … auraient pu être pris en compte.
| Rang | Plateforme | Montant prêté (2017) | Montant prêté (2018) | Evol. | Nb dossiers | Montant moyen | durée moyenne (mois) | Taux moyen | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | October ** (1) |
|
|
| 18 | 256 778 | 35 | 4,27 | +2 |
| 1 | Credit.fr | 1 156 750 |
|
| 16 | 208 656 | 39 | 6,16 | = |
| 3 | Wesharebonds |
| 2 400 000 | +336% | 6 | 400 000 | 54 | 5,80 | +2 |
| 4 | Lendosphère |
| 1 173 250 | +162% | 4 | 293 313 | 51 | 4,25 | = |
| 5 | Enerfip | 500 000 |
| +90% | 3 | 316 667 | 36 | 5,83 | +3 |
| 6 | Lendopolis | 273 000 | 712 000 | +161% | 5 | 142 400 | 34 | 7,70 |
|
| 7 | Pretup | 310 517 | 553 008 | +78% | 6 | 92 168 | 30 | 8,33 | +3 |
| 8 | Look&Fin ** | 0 | 494 500 | +100% | 1 | 494 500 | 18 | 3,30 | -2 |
| 9 | Les Entreprêteurs (2) | 166 000 | 446 700 | +169% | 42 | 10 636 | 58 | 0,76 |
|
| 10 | Bolden | 310 000 | 337 200 | +9% | 3 | 112 400 | 34 | 4,43 |
|
11 | Investbook | 0 | 75 000 | +100% | 1 | 75 000 | 36 | 7,50 | +3 |
12 | Prexem | 255 000 | 0 | -100% | N/A | N/A | N/A | +1 | |
13 | Solylend | 0 | 0 | = | 0 | N/A | N/A | N/A | -1 |
14 | Unilend | 814 600 | 0 |
| 0 | N/A | N/A | N/A | -3 |
| 15 | Gwenneg | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | = |
| 16 | Tributile | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | = |
| 17 | Pretstory | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
(1) Dont lease solutions de 0 K€
(2) Dont 66 K€ de collectes privées
* Dont Bolden Speciality Finance de 201 K€
** Uniquement les dossiers financés en France. October a financé 4,49 M€ en Italie (8 dossiers) et 3,4 M€ en Espagne (3 dossiers) sur le mois.
En décembre 2018, les plateformes ont permis de prêter 15 102 158 € à 105 projets soit un montant moyen de 143 830 €. Les prêts ont été réalisés sur 46 mois en moyenne à un taux moyen de 3,71 %. On constate une baisse de 17 % des financements par rapport à décembre 2017
Peu de plateformes ont moins financé qu’au mois de novembre 2017, c’est notamment le cas de October, Prexem, Unilend, … On peut d’ailleurs noter qu’October fait évoluer le marché à hausse ou à la baisse à elle toute seule. En effet, son mauvais mois de décembre (-8,6 M€) en France explique à lui seul la diminution des financements par rapport à N-1, malgré les bonnes performances de l’ensemble de ses concurrentes. Il convient aussi de souligner que les collectes étrangères représentent plus de 63 % de la collecte totale de la plateforme (70 % en novembre 2018).
Par ailleurs on peut noter les bonnes performances de Lendopolis, Les Entreprêteurs, Wesharebonds ou encore Credit.fr.
Le scope
Ce baromètre est désormais réalisé sur la base de 17 plateformes. Il faut savoir que la plupart ont démarré leur activité au cours du 2nd trimestre 2015 uniquement. Comme ce baromètre est censé durer et être publié mois par mois, je prends en compte les plateformes suivantes :
- Unilend (API)
- October (API)
- Lendopolis (API)
- Credit.fr (API)
- Lendosphère (Scrapper)
- Prexem (API)
- PretUp (API)
- Bolden (API)
- Tributile (Scrapper)
- PretStory (API)
- Look&Fin (API)
- Les entreprêteurs (API)
- Investbook (API)
- WeShareBonds (API)
- Gwenneg (API)
- Solylend (API)
- Enerfip (API)
D’autres plateformes seront prises en compte au fur et à mesure de leur création et bien sûr j’enlèverai celles qui disparaîtront 😉
La méthode
Grâce à l’agrégateur de plateformes, nous récupérons au quotidien quelques informations … le nom du projet, le montant financé, la date de fin de collecte, le taux, la durée, la note, … soit par le biais d’un robot développé en interne ou une API (webservices) développée en collaboration avec les plateformes.
Avec ces quelques données j’ai pu réaliser cette infographie. Bien sûr ce baromètre peut être critiqué mais il a le mérite d’exister et d’être relativement fiable. D’autres éléments seraient intéressants tels que le nombre de prêteurs et le ticket moyen, les montants remboursés, le taux de défaillance, … mais par manque de temps je n’ai pas pu aller plus loin pour le moment.
Et si on échangeait sur le forum ? C’est ici.