Baromètre du crowdlending « Entreprise » de mai 2016

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Ce sont désormais 14 plateformes qui permettent aux entreprises de se financer grâce au crowdlending. La collecte mensuelle ne semble pourtant pas progresser depuis le record du mois de mars dernier. Découvrez donc les chiffres du crowdlending « Entreprise » de mai 2016.

Les chiffres sur l’année 2016

Barometre du crowdlending mai 2016

Le montant collecté s’élève à près de 27 millions d’euros sur le début de l’année 2016, soit une multiplication par 3,5 par rapport à mars 2015.

263 projets ont ainsi pu être financés sur 14 plateformes. Pour rappel, 1 an auparavant, seulement 6 plateformes dont Unilend, Lendopolis, Finsquare et Lendosphère, Lendix permettaient aux TPE / PME de se financer auprès des particuliers. Credit.fr finançait ses 1ers dossiers au mois de mai 2015.

Ces entreprises ont emprunté en moyenne 102 484 € au taux moyen de 7,02 % sur une durée moyenne de 37,4 mois.

Vous pouvez aussi visualiser les précédents baromètres :

Le classement des plateformes sur 2016

Nous avons établi un classement en fonction du montant collecté, même si d’autres méthodes auraient pu être utilisées :

Rang Plateforme Montant prêté Nb dossiers Montant moyen durée moyenne (mois) Taux moyen Evolution
1 Lendix* 12 024 293 41 293 275 51 6,59 =
2 lendosphère 3 540 030 9 393 337 33 5,06 =
3 Unilend 3 441 000 53 64 924 35 6,38 =
4 Credit.fr *** 2 009 000 39 51 513 50 7,79 + 1
5 Lendopolis 1 896 000 27 70 222 44 8,03 – 1
6 Look&Fin ** 1 555 000 7 222 143 36 7,76 =
7 Finsquare 859 000 18 47 722 19 6,01 =
8 Prexem 559 000 15 37 267 28 7,11 =
9 Pretup 492 170 31 15 876 25 8,23 =
10 Bolden 276 000 12 23 000 22 7,71 =
11 Les Entreprêteurs 110 000 2 55 000 30 6,50 + 3
12 Pretgo 54 396 5 10 879 38 3,5 – 1
13 tributile 26 000 2 13 000 42 5,5 – 1
14 Pretstory 9 000 1 9 000 36 7,5 – 1

* Dont 1 310 292 € de Lendix croissance

** Uniquement les dossiers financés en France

*** Dont 65 000 € de projets anonymes non visibles des prêteurs particuliers

Lendix reste le leader sur ce marché, même sans la prise en compte du produit « Lendix Croissance » qui est réservé aux investisseurs avertis. Lendosphère et Unilend confirment respectivement la seconde et la troisième place du classement.

La part de marché des 3 premières plateformes représentent 71 % du marché contre 73 % en avril, 58 % en février et plus de 80 % en novembre 2015.

Nous notons depuis plusieurs mois la montée en puissance de Credit.fr ou à plus faible degré de PretUp.

A contrario Lendopolis ne semble pas progresser depuis le début de l’année.

Enfin, il est à noter qu’Unilend réalise une collecte inférieure à la même période (janvier à mai) de l’année 2015.

Le classement des plateformes sur mai 2016

Comme certaines plateformes se sont lancées plus tard que d’autres nous réalisons désormais un classement mensuel. Pour le seul mois de mai 2016, voici les chiffres :

Rang Plateforme Montant prêté Nb dossiers Montant moyen durée moyenne (mois) Taux moyen Evolution
1 Lendix 2 034 000 6 339 000 47 5,9 =
2 Credit.fr 605 000 10 60 500 52 8,28 + 2
3 Unilend 560 000 10 56 000 31 5,55 – 3
4 Look&Fin 500 000 2 250 000 42 7,15 + 7
5 Lendopolis 400 000 5 80 000 46 7,73 =
6 Lendosphère 322 150 1 322 150 48 5 – 3
7 Pretup 166 763 9 18 529 24 8,19 – 1
8 Prexem 110 000 3 36 667 28 6,33 =
9 Les Entreprêteurs 110 000 2 55 000 30 6,5 + 5
10 Bolden 65 000 3 21 667 20 7,2 – 1
11 PretGo 3 132 1 3 132 36 1,5 – 1
12 Finsquare 0 0 N/A N/A N/A – 5
13 Tributile 0 0 N/A N/A N/A – 1
14 Pretstory 0 0 N/A N/A N/A – 1

En mai 2016 les plateformes ont permis de prêter 4 876 045 € à 52 projets soit un montant moyen de 93 770 €. Les prêts ont été réalisés sur 37 mois en moyenne à un taux moyen de 6,93 %.

Ce classement nous permet notamment de constater que Lendix est à nouveau le leader sur le mois, du fait notamment de gros financements.

La plateforme Credit.fr confirme sa progression avec une collecte de 605 K€ sur le mois, la plaçant 2ème du classement mensuel, devant Unilend.

Look & Fin revient dans le classement ce mois-ci avec une collecte de 500 K€ en France. Le mois précédent, aucun dossier français n’avait été financé par la plateforme belge.

Enfin Pretup réalise aussi une belle montée en puissance sur le mois de mai avec une collecte de 167 K€ pour 9 projets.

Notons l’arrivée dans le classement de la plateforme les Entreprêteurs qui a financé 2 dossiers à son lancement pour un montant de 110 K€. Un projet supplémentaire de 75 K€ est actuellement en ligne

Le scope

Ce baromètre est désormais réalisé sur la base de 13 plateformes car nous avons intégré la plateforme Look&Fin. Il faut savoir que la plupart ont démarré leur activité au cours du 2nd trimestre 2015 uniquement. Comme ce baromètre est censé durer et être publié mois par mois, je prends en compte les plateformes suivantes :

D’autres plateformes seront prises en compte au fur et à mesure de leur création et bien sûr j’enlèverai celles qui disparaîtront 😉

La méthode

Grâce à l’agrégateur de plateformes, nous récupérons au quotidien quelques informations … le nom du projet, le montant financé, la date de fin de collecte, le taux, la durée, la note, … soit par le biais d’un robot développé en interne ou une API (webservices) développée en collaboration avec les plateformes.

Avec ces quelques données j’ai pu réaliser cette infographie. Bien sûr ce baromètre peut être critiqué mais il a le mérite d’exister et d’être relativement fiable. D’autres éléments seraient intéressants tels que le nombre de prêteurs et le ticket moyen, les montants remboursés, le taux de défaillance, … mais par manque de temps je n’ai pas pu aller plus loin pour le moment.

Et si on échangeait sur le forum ? C’est ici.

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