Crowdlending : La grande enquête (février 2016)

Voilà plusieurs semaines que nous travaillons avec Pouey International et Montaigne Conseil sur l’analyse des entreprises financées en crowdlending depuis 2013. Même si l’échantillon de 516 dossiers est encore trop faible pour analyser certains critères, nous avons pu déterminer certains ratios intéressants.

L’infographie

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Synthèse de l’étude

Dans cette 1ère version, nous avons choisi d’analyser 5 critères : Le risque, la répartition géographique, les secteurs d’activité, la taille de l’entreprise ou encore son ancienneté.

Analyse du risque

Nous nous sommes basés sur le scoring du groupe Pouey International, qui permet de classer les entreprises en fonction de leur catégorie de risque :

• Favorable
• Moyen
• Réservé
• Défavorable
• Très défavorable

On constate que près 10 % des entreprises ont en risque élevé de défaut, sachant que 3,3 % sont déjà en cours de redressement ou liquidation.

A contrario près de 64 % des dossiers bénéficient d’un avis favorable, c’est à dire que leur situation financière est relativement satisfaisante avec des volumes d’affaires stables ou en évolution, des résultats positifs sur les 2 dernières années et un seuil d’endettement acceptable.

26 % des entreprises financées sont à surveiller du fait d’une tendance stagnante du résultat et d’une structure de haut de bilan tout juste à l’équilibre.

Il convient par ailleurs de préciser que l’analyse du risque fait apparaître de vraies différences entre les plateformes.

Répartition géographique

Deux régions représentent près de la moitié des dossiers financés par les plateformes de crowdlending :

• L’Ile de France représente à elle-seule 35 % des entreprises pour 183 dossiers financés.
• L’Auvergne-Rhône-Alpes représente un peu plus de 13 % des entreprises avec 68 dossiers financés.

Secteurs d’activité

On remarque que le crowdlending s’adresse à une multitude de secteurs d’activité, même si certaines activités semblent privilégiées tel que le commerce de détail (18,6 %), le commerce de gros (11,4 %), la restauration (6,2 %), la construction spécialisée (5,6 %)  ou encore la gestion d’entreprise (5,4 %)

Taille des entreprises

On constate que près de 50 % des entreprises financées réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 500 000 € pour moins de 5 salariés. Ceci confirme que ce type de financement s’adresse principalement aux TPE, même si 28 entreprises (5,4 %) réalisant plus de 5 millions d’euros en ont aussi bénéficié.

on peut aussi noter que 119 entreprises (23 %) ne publient pas leurs comptes.

Ancienneté des entreprises

Ce critère permet de conclure que le crowdlending s’adresse aux entreprises « anciennes ». En effet 72 % de l’échantillon a plus 6 années d’existence.

Les entreprises de moins de 2 ans d’existence représentent seulement 5,6 % des entreprises financées

Ce critère ne fait que confirmer ce que nous savons déjà. En effet, la plupart des plateformes n’acceptent pas les sociétés de moins de 2 ans voire 4 ans d’existence comme on peut le voir sur notre comparateur de plateformes.

Méthode

Sur la base de l’agrégateur, nous avons listé l’ensemble des projets financés par 12 plateformes de prêt à savoir :

• Bolden
• Credit.fr
• Finsquare
• Lendix
• Lendopolis
• Lendosphère
• PretGo
• PretStory
• PretUp
• Prexem
• Tributile
• Unilend

Le groupe Pouey International, spécialisé dans l’information financière et le recouvrement de créances notamment, a intégré les SIREN de chaque entreprise dans son outil de scoring SCOREMAP.

Cette étude sera actualisée chaque trimestre afin de suivre l’évolution du crowdlending en France.

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