Baromètre du crowdlending « Entreprise » de novembre 2016

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Les plateformes ont permis de financer les entreprises pour un peu plus de 7 M€, ce qui représente une hausse de 18 % seulement par rapport à novembre 2015. Même si Lendix reste leader sur le mois, on peut noter un meilleur équilibre entre les autres plateformes leaders par rapport aux mois précédents. Découvrez donc les chiffres du crowdlending « Entreprise » de novembre 2016.

[Préambule : Ce baromètre ne tient à ce jour pas compte des plateformes utilisant les obligations comme moyen de financement. Nous rectifirons ce point à partir du mois prochain en ajoutant notamment les plateformes Investbook et WeShareBonds (présentes dans l’agrégateur)]

 

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Les chiffres sur l’année 2016

 

barometre crowdlending novembre 2016

 

Le montant collecté s’élève à près de 69,7 millions d’euros sur le début de l’année 2016, soit une multiplication par 2,6 par rapport à octobre 2015. Même si la progression annuelle semble importante, on remarque une érosion de cette croissance sur les 2 derniers mois par rapport à l’année précédente.

587 projets ont ainsi pu être financés sur 14 plateformes. Ces entreprises ont emprunté en moyenne 118 717 € au taux moyen de 7,17 % sur une durée moyenne de 38 mois.

Vous pouvez aussi visualiser les précédents baromètres :

Le classement des plateformes sur 2016

Nous avons établi un classement en fonction du montant collecté, même si d’autres méthodes auraient pu être utilisées :

Rang Plateforme Montant prêté Nb dossiers Montant moyen durée moyenne (mois) Taux moyen Evolution
1 Lendix* 37 723 321 109 346 085 50 6,58 =
2 Lendosphère 7 558 868 25 302 355 33 5,10 =
3 Unilend 6 206 350 94 66 025 36 6,50 =
4 Credit.fr*** 5 574 000 99 56 303 46 7,62 =
5 Lendopolis 4 524 000 62 72 968 45 8,19 =
6 Look&Fin ** 2 495 000 11 226 818 41 7,60 =
7 PretUp 1 794 939 82 21 890 26 8,36 =
8 Prexem 1 179 000 31 38 032 26 7,08 =
9 Finsquare 859 000 18 47 722 19 6,01 =
10 Bolden 738 000 31 23 806 23 7,80 =
11 Tributile 471 750 6 78 625 30 5,00 =
12 Les Entreprêteurs 423 600 10 42 360 31 7,65 =
13 Pretstory 85 010 3 28 337 40 7,17 =
14 Pretgo 84 396 7 12 057 34 4,43 =

* Dont 3 826 228 € de Lendix croissance

** Uniquement les dossiers financés en France

*** Dont 65 000 € de projets anonymes non visibles des prêteurs particuliers

Pour la 2ème fois depuis l’établissement de ce baromètre, le classement reste inchangé par rapport aux mois précédents.

Lendix reste le leader sur ce marché, même sans la prise en compte du produit « Lendix Croissance » qui est réservé aux investisseurs avertis.

La part de marché des 3 premières plateformes représentent, 77 % du marché, contre, 74 % en septembre et octobre, 72 % en août, 63 % en juillet, 71 % en juin, 73 % en avril, 58 % en février et plus de 80 % en novembre 2015.

Après avoir dépassé Lendopolis au mois de septembre, Credit.fr confirme sa position de 4ème du classement au mois d’octobre et novembre.

Enfin, il est à noter qu’Unilend réalise une collecte inférieure de près de 20 % à la même période (janvier à novembre) de l’année 2015. Peut on attribuer ce état de fait à une meilleure sélection des dossiers ? Les autres plateformes, quant à elles, réalisent de belles progressions.

 

Le classement des plateformes sur novembre 2016

Comme certaines plateformes se sont lancées plus tard que d’autres nous réalisons désormais un classement mensuel. Pour le seul mois de novembre 2016, voici les chiffres :

Rang Plateforme Montant prêté Nb dossiers Montant moyen durée moyenne (mois) Taux moyen Evolution
1 Lendix* 4 058 090 10 405 809 46 7,35 =
2 Credit.fr 1 078 000 15 71 867 44 7,60 =
3 Unilend 881 850 11 80 168 36 6,96 + 3
4 Lendopolis 412 000 5 82 400 41 8,39 =
5 PretUp 294 650 10 29 465 30 8,33 =
6 Prexem 110 000 2 55 000 24 7,15 + 1
7 Les Entreprêteurs 82 000 2 41 000 30 8,00 + 2
8 Lendosphère 80 900 1 80 900 24 4,5 – 5
9 Bolden 70 000 3 23 333 20 7,00 – 1
10 PretGo 10 000 1 10 000 12 6,00 + 4
11 Look&Fin 0 0 N/A N/A N/A – 1
12 Tributile 0 0 N/A N/A N/A – 1
13 Finsquare 0 0 N/A N/A N/A – 1
14 Pretstory 0 0 N/A N/A N/A – 1

* Dont 0 € de Lendix croissance

En novembre 2016 les plateformes ont permis de prêter 7 077 090 € à 60 projets soit un montant moyen de 117 958 €. Les prêts ont été réalisés sur 37 mois en moyenne à un taux moyen de 7,52 %.

Même si le mois est correct en terme de collecte, on note une érosion de la croissance par rapport à l’année passée. En effet le montant financé n’est que de 18 % supérieur au mois de novembre 2015. Les mois précédents, nous étions à plus de 100 % voire 200 ou 300 % de progression.

Ce classement nous permet notamment de constater que Lendix est à nouveau le leader sur le mois, loin devant les autres plateformes (moins de 4 fois la collecte du second) en matière de montant financé. On peut toutefois noter qu’en nombre de projets, la plateforme leader est Credit.fr avec 15 projets financés dans le mois.

La plateforme credit.fr réalise un mois record avec plus d’1 M€ financés en novembre. Espérons que ce ne soit pas au détriment de la qualité 😉

On peut aussi noter le retour d’Unilend qui réalise un très bon mois avec 882 K€ de financements.

Le scope

Ce baromètre est désormais réalisé sur la base de 14 plateformes car nous avons intégré la plateforme Look&Fin. Il faut savoir que la plupart ont démarré leur activité au cours du 2nd trimestre 2015 uniquement. Comme ce baromètre est censé durer et être publié mois par mois, je prends en compte les plateformes suivantes :

D’autres plateformes seront prises en compte au fur et à mesure de leur création et bien sûr j’enlèverai celles qui disparaîtront 😉

La méthode

Grâce à l’agrégateur de plateformes, nous récupérons au quotidien quelques informations … le nom du projet, le montant financé, la date de fin de collecte, le taux, la durée, la note, … soit par le biais d’un robot développé en interne ou une API (webservices) développée en collaboration avec les plateformes.

Avec ces quelques données j’ai pu réaliser cette infographie. Bien sûr ce baromètre peut être critiqué mais il a le mérite d’exister et d’être relativement fiable. D’autres éléments seraient intéressants tels que le nombre de prêteurs et le ticket moyen, les montants remboursés, le taux de défaillance, … mais par manque de temps je n’ai pas pu aller plus loin pour le moment.

Et si on échangeait sur le forum ? C’est ici.

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VN:R_U [1.9.22_1171]
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2 réponses à “Baromètre du crowdlending « Entreprise » de novembre 2016”

  1. thierry_j

    Merci Mathieu. Toujours intéressant.
    Depuis le mois de mars, la tendance n’est pas vraiment à la hausse. Quelle est ton analyse sur la baisse de ces 3 derniers mois?

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    • Mathieu

      Bonjour thierry_j

      En effet, la croissance par rapport à 2015 s’est bien ralentie sur les derniers mois. Alors que les plateformes manquaient de prêteurs il y a encore quelques mois, elles ont désormais un problème de sourcing d’emprunteurs de qualité.
      Il y a aussi un effet lié au montant. Dès que Lendix fait des plus petits projets, la collecte globale diminue. Par contre en nombre c’est plutôt correct.
      A suivre sur décembre … et surtout 2017

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